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发行价99 HKD
每手股数100 股
入场费10,032 HKD
发行市值720.13 亿
发行概况
OFFERING全球发售股数46,632,800 股
香港公开发售股数4,663,300 股
保荐人中金公司、高盛、摩根大通
基石占比49.90%
绿鞋机制有
回拨机制机制B/15%上限
行业消费电子
申购截止日2026/06/26
公司业务
BUSINESS全球消费电子与智能硬件品牌公司，覆盖智能充电储能、智能家居和智能影音，运营 Anker、eufy、soundcore、Anker SOLIX 及 eufyMake 等品牌。
关键信息
HIGHLIGHTS- 香港公开发售 2026/06/23 开始，2026/06/26 中午截止，分配结果预计 2026/06/30 晚上公布，预期 2026/07/02 上市。
- 全球发售 46,632,800 股 H 股，香港公开发售 4,663,300 股，每手 100 股，最高发售价 99.32 港元，最高入场费约 10,032.11 港元。
- 基石投资总额 2.95 亿美元，按最高发售价对应 23,271,700 股，约占全球发售股份 49.90%。
- 2025 年收入约人民币 305.14 亿元，毛利率 43.9%，年内利润约人民币 26.17 亿元。
风险关注
RISKS- H 股最高发售价以 A 股价格作为重要参考，A+H 价差和 A 股走势会影响短线安全边际。
- 2025 年北美收入占 46.3%，亚马逊渠道收入占 52.3%，平台政策、关税和海外消费需求是核心风险。
- 公开发售初始约 46,633 手且回拨上限约 15%，中签与短线弹性更依赖公开认购热度和国际配售质量。
基石投资者
CORNERSTONE基石占比49.90%
基石投资者承诺认购总金额 2.95 亿美元，约 23.114 亿港元。按最高发售价 99.32 港元计算，基石将认购 23,271,700 股，约占全球发售股份 49.90%。
禁售锁仓
LOCK-UP控股股东按上市规则承担上市日起六个月禁售安排；基石投资者通常按基石投资协议受上市后六个月禁售约束。
财务亮点
FINANCIALS2023-2025 年收入分别约人民币 175.07 亿元、247.10 亿元、305.14 亿元；毛利率分别为 42.7%、43.1%、43.9%；年内利润分别约人民币 16.94 亿元、22.11 亿元、26.17 亿元。2025 年经营活动所得现金净额约人民币 4.81 亿元，存货周转天数升至 87.7 天。
流通情况
FLOAT全球发售股数46,632,800 股
公开发售股数4,663,300 股
全球发售 46,632,800 股 H 股，初始香港公开发售 4,663,300 股，国际发售 41,969,500 股；设 15% 发售量调整权及 15% 超额配股权。